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基金公司股票投资能力硬核数据出炉!大成基金三年五年十年期均摘五星

时间:2023-08-04 14:19   来源:中国网   作者:醉言   阅读量:11337      

海通证券再发硬核榜单!海通证券最新三年、五年、十年综合系列基金评级研究报告显示,大成基金同时荣获基金管理公司股票投资能力评价榜三年期、五年期、十年期五星评级。全行业获此殊荣的基金公司仅8家。

数据显示,大成基金权益类资产业绩长期全行业领先。海通证券数据此前报告中,大成基金近七年、五年、三年业绩分别名列全行业前7%、10%(11/116)、前4%(5/138)。在同类的权益类中型基金公司中,大成基金连续三年排名第一,近5年收益率达109.18%、近10年收益率达240.96%。

无独有偶,近日,银河证券发布的最新《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》也显示,大成基金主动股票投资管理能力业内长期领先。

据银河证券榜单,中国公募基金业成长飞速,参评基金管理人数量随行业发展快速增加。过去二十年期间,参评管理人从15家增长到现在的125家;参评基金数量从44只增长到现在的3539只;参评基金规模从680.65亿元增长到现在的46583.71亿元。而在过去十年到过去三年间,大成基金主动股票投资管理收益率始终稳居业内前十名。

在公募基金队伍壮大、同业竞争难度显著上升的过程中,大成基金通过优异的权益投资业绩体现出长期高水平股票管理能力。稳进坚挺的业绩背后,是公司平台的坚实支持和长久滋养。作为中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一,大成基金在24年的稳健发展中一直致力于建立传承有序的投资团队。始终坚持价值投资、长期投资、责任投资,积极把握核心资产价值,持续打造以研究为核心的投研队伍,建立了“投资引领研究、研究驱动投资”的投研一体化体系。

“投研一体化”的特色体系,使得促使投资与研究之间生成良性循环,投研人员的个人优势与集体实力相得益彰。据悉,大成特色“投研一体化小组” 把研究对外分成上游周期组、中游制造组、下游消费组和TMT组四组,每组由牵头基金经理带领和帮助研究员成长。与之对应,大成基金有深耕相应领域的基金经理、基金经理助理以及研究员。

在团队基础上,大成基金进一步对基金经理进行了适度分组。目前,大成基金的投资体系大致分为价值、成长、平衡三类风格,通过各基金经理的不同投资风格全面覆盖市场风向,形成传承有序的投资梯队。投资团队多元互补,业绩亮点与韧性兼具。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。本材料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。请认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。

注1.基金管理公司五星评级数据来自海通证券《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级证券研究报告》,截至2023/8/1。

注2.权益类基金绝对收益排名数据来自海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2023/6/30。基金管理公司绝对收益指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。排行榜参与排名满足条件的股票混合型基金要求设立满15个月。参与排名的基金公司为具有设立满15个月以上的股票混合型基金的资产管理人。为了增强可比性,对于股票混合型基金,成立后三个月属于建仓期,期间净值增长率不纳入计算范围。

注3.纳入银河证券评价的权益基金包括两类,一类是基金合同载明股票投资下限大于等于60%,另一类是业绩比较基准的股票比例值大于等于50%且实际股票投资比例值大于等于60%。管理人旗下参评主基金单只或者多只合计资产净值规模达到10亿元时,管理人纳入参评并维护参评开始日期。管理人收益率根据规模加权计算。详细评价规则见银河证券《公募基金管理人主动股票投资管理能力综合评价体系》,截至2023/6/30。

注4.大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

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